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Cacá, un VJ que trabaja para São Paulo MTV, llega a Río de Janeiro para informar sobre una nueva banda, cuyos miembros son pobres y viven en un barrio pobre llamado Morro do Alemão. Pasa la noche con PQD, uno de los músicos. Al día siguiente, Cacá es atacado por dos niños de la calle que quieren algo de dinero y cree que PQD está involucrado de alguna manera. Perseguido por la policía, PQD decide ir a São Paulo para ver a Cacá y demostrar su inocencia. Pero conoce al hermano de Cacá, Nando, quien intenta convencerlo de participar en una estafa.
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