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En Harlem, "Barbecue Lunch and Poolroom" de Bud Peagler (el hogar de Brunswick Stew), también sirve como lugar de encuentro y lugar de reunión para muchos ciudadanos y organizaciones como 'The Sons and Daughters of The I Will Arise Society', y también Mosby's Blues Blowers. También es donde se junta Roscoe Driggers. Roscoe dice ser el campeón mundial de corneta, aunque no puede tocar ni una nota, ni siquiera una nota amarga. Pero cuando se presenta la oportunidad de ganar $500 por tocar su corneta en el gran Surge un concierto organizado por "Over the River Burying Society", Roscoe se inscribe. Roscoe necesita $ 500 para comprar un salón de belleza para su prometida manicurista, Zenia Sprowl. Roscoe hace planes para su amigo Sam Ginn, que puede tocar una corneta. , para esconderse debajo del escenario y tocar mientras Roscoe lo finge en el escenario. Pero Sam es eliminado por unos tipos que tienen un hueso para meterse con Roscoe. Sin embargo, no se preocupe, ya que otro de los amigos músicos de Roscoe, Willie Trout, ve esto. y toma el lugar de Sam debajo del escenario... con su saxofón.