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Es el invierno de 1933 en Winnipeg. En honor a que Winnipeg haya sido nombrada la capital del dolor de la era de la Depresión por cuarto año consecutivo en el London Times, Lady Helen Port-Huntley, la dueña sin piernas de Port-Huntley Beer de Winnipeg, organiza y evalúa un concurso para ver qué nación tiene la música más triste del mundo, el ganador se lleva a casa un25.000 premios. En cuanto a la prohibición actual en los Estados Unidos, Lady Port-Huntley tiene motivos ocultos para el concurso. Padre e hijo, el conductor de tranvías Fyodor Kent y el productor musical con sede en Nueva York Chester Kent, quienes tienen una relación anterior con Lady Port-Huntley (Fyodor, veterana de la Primera Guerra Mundial y ex médico, le ha confeccionado un par inusual de patas artificiales para su negocio), quieren representar a Canadá y Estados Unidos respectivamente en el concurso. A pesar del odio de Lady Port-Huntley por los Kent, ella les permite hacerlo aunque solo sea para avanzar en sus propias prioridades. Mientras se lleva a cabo el concurso, los Kents, que también incluyen al otro hijo de Fyodor / el hermano de Chester, Roderick Kent (que quiere representar a Serbia en el concurso, ya que su esposa desaparecida es serbia), se ocupan de su pena colectiva y disfunción familiar. tema que involucra a la actual novia de Chester, una amnesia llamada Narcissa.