Caminos a Koktebel (2003)

Un ingeniero aeronáutico viudo, que ha perdido su trabajo, viaja con su hijo en trenes de carga desde Moscú hasta Koktebel, un pueblo junto al Mar Negro, para comenzar una nueva vida con la hermana del padre. Después de que un guardia del tren los detiene, continúan su viaje a pie. El padre lucha contra su adicción al alcohol y el hijo está fascinado con la idea de volar. Un día lluvioso un anciano los acepta en su casa a cambio de la reparación del techo. El padre cede al alcohol que le ofrece el anciano, quien en una reyerta de borrachos lo acusa de robar dinero y le dispara. Una joven doctora del pueblo lo cuida y surge una relación romántica entre los dos. El padre se siente reacio a continuar el viaje. El hijo se va solo y un camionero lo lleva a Koktebel. Sin embargo, su tía se ha ido para el verano.