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Apolônio Brasil era un pianista de culto que tocaba en clubes nocturnos de Río de Janeiro, en las décadas de 1950 y 1960. Todo un personaje, Apolônio era amado por las mujeres, idolatrado por su público y sus amigos, además de ser muy animado y encantador. Por todo eso, su cerebro es extirpado tras su muerte y se convierte en el centro de una disputa entre un científico estadounidense, el Dr. Bóris, que quiere estudiarlo, sus amigos y su hijo Paluca. La película es un intento de rendir homenaje a la vida nocturna en Río de Janeiro de los años 50, ya la "chanchada", un género de comedia musical típicamente brasileño.