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Cuando se encuentra un cuerpo flotando en un río al norte del estado de Nueva York, el policía bebedor Joe Weldon se queda con pocas pistas. Después de descubrir la identidad del hombre, un enigmático tonto llamado Hap, Weldon es conducido al estafador corrupto que se aprovechó de Hap y al joven punk perturbado que lo atormentaba. Una historia de demonios personales, vidas destrozadas y redención final.