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La película está ambientada en la década de 1930. El honesto e incorruptible guardabosques de Grozdan está profundamente indignado por la tala ilegal de árboles que tiene lugar con la complicidad de las autoridades corruptas. En su búsqueda de la justicia, atraviesa un laberinto de burocracia, indiferencia, mentiras y burocracia política, y escapa milagrosamente de ser enviado a la prisión. Las escenas finales de la película son de una procesión funeraria grotesca entierro del régimen condenado y corrupto.