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Un padre marinero, un hombre que vive al borde de la cordura mental, ve periódicamente a su hijo pequeño. Durante las visitas, el padre le cuenta al niño historias, exóticas a la par que cercanas, sobre Magonia. Este es un lugar mítico donde las nubes representan sueños imposibles y deseos incumplidos. Pero todos los personajes de este lugar imaginario curiosamente se parecen a personas que ahora viven cerca del padre.