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Las tierras baldías brasileñas, abril de 1910. Tonho es ordenado por su padre para vengar la muerte de su hermano mayor. El joven sabe que si comete este crimen, su vida se dividirá en dos: los 20 años que ya vivió y los pocos días que le quedan para vivir, antes de que la otra familia venga la muerte de su hijo. Se debate entre cumplir su deber ancestral y rebelarse contra él, instado por su hermano menor, Pacu. Ahí es cuando un pequeño circo ambulante atraviesa las vastas tierras baldías donde vive la familia de Tonho.