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Frances es un joven solitario maldecido con la capacidad de experimentar más allá de los cinco sentidos. Pero esa maldición se convierte en una bendición cuando comienza a ver los espíritus de lesbianas sexys, suculentas y desinhibidas participando en juegos eróticos de placer que parecen demasiado reales. Estas lesbianas habían sido bailarinas go-go cuando eran de este mundo, por lo que saben cómo frotar sus deliciosos cuerpos entre sí de las maneras más asombrosas. También recuerdan lo que significa estar vivo, y complacer cada fantasía femenina y satisfacer cada impulso inconcebible que se hincha cuando las bocas ansiosas se preparan para encontrarse. A medida que estos actos de erotismo fantasmal se intensifican, Frances debe acudir a una hermosa psiquiatra en busca de ayuda. Ella también tiene un cuerpo por el que morir, pero mucho más que salud mental en su mente.