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Un niño hace un amigo inusual y peligroso en este drama familiar. Aaron McGregor (Devin Douglas Drewitz) es un joven que, tras la muerte de sus padres, se va a vivir con sus tíos a una comunidad rural. Aaron se siente como un marginado en su nuevo hogar, no aceptado por sus compañeros de escuela y recibiendo poco apoyo o afecto de su tía Rebecca (Marthe Keller). Una de las pocas cosas que consuela a Aaron es el sonido de una manada de lobos que aúlla en las praderas a altas horas de la noche. Cuando una banda de granjeros intenta matar a los animales, Aaron descubre que uno todavía está vivo e intenta cuidar al sobreviviente para que recupere la salud. Sin embargo, aunque Aaron está feliz con su nuevo amigo, aprende por las malas que mantener a un lobo en secreto no es una tarea fácil.