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Francia a finales de 1600, el hijo de un señor viudo es secuestrado por gitanos, que graban una sonrisa permanente en el rostro del niño. Cuando el niño deforme crece, se enamora de una niña ciega llamada Dea y se une a una compañía de gira como artista. Llamándose a sí mismo Gwynplaine, desarrolla un acto en el que revela su espantoso rostro a la multitud por dinero. Una socialité seductora y sexualmente perversa llamada Josiane se siente atraída por él y busca poseerlo.