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Un educador, un 'ladrón de la infancia', se alarma por la inadecuación de los viejos cuentos de hadas para los niños. El viejo libro como el de brujas y monstruos en sus manos de repente cobra vida. De él escapan Sophie the Witch y sus compañeros: Black Claw, Grey Nightmare y Red Straw Monster, así como el duende del agua Aquiline, el tímido enano Tiny Peat y la hechicera Lady Spider. Se dispersaron por la ciudad y los bosques y realizaron todo tipo de travesuras. Sophie simplemente no puede hacer que su escoba vuele porque engordó demasiado. Los monstruos, decepcionados por el siglo en el que vivimos, regresan al libro, la bruja Sophie pierde su poder mágico y se convierte en 'tía Sophie', y Tiny Peat se ha convertido en un gato negro.