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En Melo, un pueblo rural uruguayo pobre cerca de la frontera con Brasil, varios hombres se ganan la vida con el contrabando, en su mayoría transportados en bicicletas. Uno de ellos, Beto, se está haciendo demasiado viejo para cargas pesadas, pero espera ganar una motocicleta. La idea es construir y cobrar dinero por el uso de un baño adecuado con motivo de la primera visita papal a Uruguay, ya que se espera que Su Santidad pase a través de Melo, donde puede ser aclamado por hordas de brasileños católicos.