Under the Skin of the Night (1974)

En una de sus andanzas diarias, Ghassem Siah, un joven desempleado que vive en la calle, se encuentra con una joven turista estadounidense que pasa su último día en Teherán. Sin entender las palabras del otro, entablan una amistad y la chica acepta acostarse con él. Pero Ghassem no tiene un lugar propio y la niña debe partir a la mañana siguiente. Juntos se embarcaron en las calles relucientes pero hostiles del Teherán modernizado de los años 70, en una búsqueda inútil de un rincón de intimidad, mientras el tiempo corre....