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Stefan, un camarero gay en un club de moda, no se preocupa mucho por su futuro profesional y personal. Una noche, el misterioso Martin lo mira fijamente, por lo que piensa que su invitada busca una relación amorosa rápida. Stefan lo invita a su apartamento, donde Martin está bastante sorprendido por sus intenciones y le explica que no quiere sexo, sino su atención por su pasado común. Martin busca a su padre, un trabajador extranjero de Italia, que también es el originador de Stefan, que él no sabía. Su madre se quedó con Martin, mientras que Stefan fue adoptado. Tras el primer susto, Stefan decide acompañar a su "nuevo hermano" en su viaje a Italia. Solo tienen algunas fotos y cartas de un viaje de vacaciones a Cattolica y el nombre de su padre: Giuseppe Iacoviello. Este es el comienzo de una odisea por Italia y su camino hacia ellos mismos...