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En Copabacana, el marihuanero Paulo Roberto es hijo de un político de familia disfuncional que se pasa el día surfeando y fumando hierba.La criada de la familia tiene un hijo, el pequeño narcotraficante China, que pasa la mayor parte del tiempo en la playa con Paulo.En el edificio de enfrente vive la sexy niñera nacida en Amazonas Rita de Cássia que está enamorada de Paulo.En las calles, el niño Waldick, recién llegado del país de Minas Gerais, idolatra al exitoso animador de televisión Fúlvio Fontes, quien de niño trabajaba como vendedor ambulante.Cuando Rita conoce a Paulo y le dice que es virgen, Paulo la deja diciéndole que le gustan las putas.Rita visita al proxeneta Tim Mais y le pide que trabaje como prostituto usando el apodo de Misterio para llamar la atención de Paulo Roberto.El misterio se convierte en un éxito entre los clientes de Tim.Sus vidas se entrelazan cuando Paulo roba una lata de marihuana que China había encontrado en el mar, mientras que Paulo Roberto, Tim Mais y Waldick se enamoran de Misterio.