Dos jóvenes terrianos vuelan utilizando buques de tipo planeador a través de un pasaje que tiene grandes picos alrededor de su entrada y uno es arrastrado por lo que parece un vacío; el otro lucha para sacarla después de tirar una cuerda para ella.
Los terrianos se asustan cuando un enorme barco volador no identificado en el cielo bloquea un sol. Muchos barcos se lanzan desde un gran barco volador, y vuelan por el cielo arrebatando a Terrians en un resplandor verde a medida que avanzan. Pero los terrianos interpretan erróneamente la llegada de estos buques como mensajeros de una nueva deidad.
Un hombre humano se derrumba y cae desde una gran distancia (es atrapado antes de que toque el suelo donde hay grandes picos apuntando hacia él).
Un Terrian encuentra a otros Terrians en lo que parece una morgue y algunos están encerrados en recipientes de vidrio que cuelgan del techo.
Se dispara un arma que rompe el puerto de una ventana en la nave espacial humana. Como resultado, varios humanos y Terrian son expulsados al espacio (los vemos gritando). El Terrian, de hecho, estaba tratando de salvar a su hija de dichos humanos.
Un terrian y un humano jadean por respirar y no pueden respirar mientras están detenidos en una habitación en el proceso de torturar al héroe para elegir entre ponerse del lado de una raza alienígena (un miembro del cual acaba de salvar su vida) o aceptar el genocidio de esa raza .
Se lanzan grandes explosivos brillantes desde naves espaciales y se golpean otras naves espaciales: vemos explosiones e incendios y escuchamos a Terrians llorar.
Los humanos lanzan un dispositivo de terraformación contra el planeta nativo de los terrianos. El dispositivo reemplazará toda la atmósfera nativa con la atmósfera humana; matando así a todos los terrianos (y otras formas de vida nativas para esa materia).
El humano, originalmente salvado por uno de los terrianos, finalmente decide detener el genocidio de la raza nativa terriana por parte de los humanos; sacrificándose a sí mismo mientras choca su nave y destruye el dispositivo de terraformación. Esto conduce a una solución en la que ambas razas comparten el planeta de forma pacífica y un buen final.