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Tímido y retraído, Nathan (interpretado por Stephan Bender) es nuevo en su escuela, inusualmente inteligente (un grado por delante) y la tensión silenciosa en casa es casi insoportable. Mamá, papá y Nathan se han mudado constantemente, pueblo tras pueblo, aterrizando, inexplicablemente, en el temeroso de Dios "St. Francisville, Louisiana". Roy (interpretado por el polifacético Max Roeg), un año mayor que Nathan, confiado y trabajador, conduce el autobús a su escuela mientras una amistad florece entre ellos y se convierte en una relación llena de confusión y anhelo. Pero los secretos afectan la relación, las reglas tácitas de sus interacciones impulsadas por la angustia se desmoronan cuando el mundo de Nathan vuelve a derrumbarse hacia adentro. La tensión crece a medida que la vergüenza y el terror, el estrés y el desastre compiten para inmovilizar y destruir ambos mundos.