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Tumbler es un joven boxeador que compite en la categoría de peso ligero. Aunque más delgado que sus rivales, sin embargo los pone fácilmente en el ring. Cansado de victorias "fáciles", Tumbler quiere noquear al enemigo más seriamente. De las noticias, se entera de un estadounidense apodado "Saw" y su hermosa novia Katherine. Habiéndose enamorado de una chica, decide ganarse su corazón golpeando a Saw. Mientras se prepara para una pelea, accidentalmente conoce al entrenador Semenych y a una joven bailarina, de quienes se enamora de inmediato. Pero por casualidad, una carta de amor escrita por él a Katherine cruza el océano.