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La historia de la relación entre un hombre neonazi y alcohólico, Rino Zena y su hijo Cristiano de 11 años. Viven en los márgenes de la sociedad en una ciudad del norte de Italia. Su único amigo es Quattro Formaggi, un hombre mentalmente enfermo con el que forman una familia sustituta. Una noche oscura y larga de lluvia, iluminación y desesperación cambiarán sus vidas para siempre.