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El joven poeta Xin Baihe huye de Shanghai con su amigo Liang. Liang pronto se une a la resistencia contra los invasores japoneses, pero Xin decide entablar una relación con una viuda glamorosa y occidentalizada en Qingdao. Después de enterarse de que Liang ha sido asesinado, Xin cambia de opinión y se apresura a unirse al esfuerzo de guerra.