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Clarence vive una existencia solitaria. Tiene su trabajo, su único amigo y su secreto de toda la vida: un tercer ojo que ve la verdad. Ocultar su ojo del resto del mundo no es realmente un problema, hasta que aparece Eustice, su cartero y un solitario por derecho propio. Eustice y Clarence rápidamente demuestran ser una pareja perfecta, aunque extraña. Pero, ¿quién podría querer estar con un fenómeno con un tercer ojo? ¿Clarence se arriesga a revelar su ojo a Eustice o se retira al campamento secreto donde puede estar con otros como él? A través de su lucha, esta peculiar fábula de fantasía explora la capacidad del corazón para cambiar de opinión.