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El director se encuentra en una situación difícil: el rodaje de la película ha sido cancelado, su productora está quebrando y su larga relación con una actriz famosa ha terminado. Sin embargo, el director no se da por vencido: en lugar de ir a ver a Sergej para devolverle el dinero, compra una vieja cámara de 8 mm en una tienda de segunda mano y una película de 8 mm, "toma prestado" el coche de su ex novia sin ella. sabiendolo, y sale a la carretera. Confía en que es capaz de rodar él solo su anhelada película.