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Viena de los años veinte. Mary, una niña de nueve años, vive en un hogar lleno de cosas hermosas y soledad. Molesta por el hermano Max y descuidada por sus padres bien intencionados pero distraídos, ella anhela compañía y aventura. En la víspera de Navidad, el amado tío Albert de Mary llega con el regalo de un muñeco de madera de cascanueces. Más tarde esa noche, la imaginación de María le da vida a la muñeca. Presentándose a sí mismo como "NC", la lleva a un maravilloso viaje a través de una dimensión asombrosa donde los juguetes toman forma humana y todo parece diez veces más grande. Pero el peligro acecha. Un ejército de criaturas de ratas dentadas, lideradas por el extravagante Rat King y su madre tortuosa, ha desatado un plan para derrocar a la humanidad. Cuando NC es capturada y colocada bajo un hechizo paralítico, Mary, Max y una animada banda de compinches de juguete deben rescatarlo de las garras del Rey Rata y frustrar sus malvados planes para "ratificar" el mundo.