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Un hombre está acusado de asesinato. Es Pigoil, el anciano director de escena de Chansonia, una sala de música en un faubourg de París. Su confesión es un largo flashback de la víspera de Año Nuevo de 1935, cuando descubre que su esposa le es infiel y Galapiat, el mafioso local, cierra el music hall. Durante los próximos meses, Pigoil pierde la custodia de su amado hijo, Jo-Jo, y debe buscar trabajo. Pigoil y sus amigos se hacen cargo de Chansonia como cooperativa; Galapiat es momentáneamente benigno. Su estrella es la joven Douce, una chica cercana a Lille a quien Galapiat desea. Ella, a su vez, se enamora de Milou, un rojo local. Hay altibajos, pero sobre todo altibajos, pero ¿qué pasa con Jo-Jo y el asesinato?