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Un artista va a una agencia de viajes con la esperanza de visitar países extranjeros. Después de ver el acto de malabarismo del artista, el agente de viajes accede a dejarlo trabajar hasta Pamonia, un mítico país oriental donde el hermano del agente es un Pasha. El intérprete intercambia palabras con Pasha en una rutina de comedia; ve a las bailarinas del Pasha actuar y hacer una serie de bailes sugerentes; realiza su acto de malabarismo mientras monta una bicicleta en miniatura; ve bailar y desnudarse al harén; hace una rutina cómica de comer; observa más bailes y desnudos... y se convierte en el nuevo gobernante de Pamonia.