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La Segunda Guerra Mundial se está librando en el frente oriental, pero el soldado Nikanor ha sido enviado a Siberia: no como prisionero, sino como líder de un variopinto grupo de artistas que viaja de pueblo en pueblo dando conciertos. Aún así, el Gran Hermano está mirando y cuando los artistas se encuentran con un hombre extraño en el bosque, se están gestando problemas. Uno de los artistas se enamora del misterioso hombre del bosque, pero el servicio secreto también lo persigue.