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Un barco con turistas está navegando río arriba a través de la selva. De repente, se encuentran cara a cara con los indios, desnudos, aparte de su pintura, con armas de fabricación propia listas. Los turistas navegan con entusiasmo. Los indios se ponen sus jeans y cobran su salario diario. Los guaraníes, una de las comunidades indígenas más antiguas de Brasil, se ven obligados a vivir en una reserva. Un pequeño grupo de guaraníes decide abandonar la reserva y establecerse en un territorio tradicional que ha pertenecido a los hombres blancos durante varias generaciones. El choque entre dos culturas en conflicto se concibe como una historia de suspenso con elementos místicos. Los actores son indios reales sin formación de actores.