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La vida de un pequeño pueblo siberiano depende totalmente de la cría de renos. Con la llegada de los nuevos tiempos los lobos han comenzado a comportarse con crueldad. Diezman la manada de renos chupándoles la sangre, no matándolos y comiéndolos. Simplemente dejan los cuerpos allí. Los pastores le piden ayuda a Nikolai Szergeievich (quien generalmente se cree que es descendiente de chamanes).