Fits and Benefits (1938)

Ambientado en un teatro y Harlem's Cotton Club. Mary Lou Cook y los Merry Macs interpretan "Mama, I Wanna Make Rhythm" y Carolyn Marsh canta "Stardust"; Los ocho hombres de Manhattan intervienen con "Loch Lomond" y "Annie Laurie", mientras que Mirth y Mack hacen un baile de claqué al estilo militar, y York y King abuchean al maestro de ceremonias. En Harlem's Cotton Club, la Cotton Club Tramp Band toca "Boogie Woogie".