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Durante 26 años, Frankie Razzini ha llevado la foto de su primer amor en la cartera. Ahora, con su segundo matrimonio en ruinas, su vida en Los Ángeles en ruinas, regresa a su antiguo barrio en el Bronx, buscándola y esperando encontrar respuestas a lo que salió mal en su vida. Con su amigo de la infancia y dos mujeres del vecindario, vuelve a visitar sus lugares favoritos. Lo que encuentra cambia su vida (y la de ellos) de formas sorprendentes e inesperadas.