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Joaquín (Polo Ravales), un pescador sin pretensiones, se ve obligado a confrontar su homosexualidad cuando su esposa Cynthia (Althea Vega), hambrienta de sexo, regresa de su trabajo en el extranjero ansiosa por quedar embarazada.Su joven e impulsivo amante, Waldo (Joseph Bitangcol), huye disgustado a Manila.Después de un mes de dudas, Joaquín deja a su esposa para seguir a Waldo.Su búsqueda lo lleva a un viaje sórdido pero colorido a través del vientre gay de Manila.Descubre el peligroso flirteo de Waldo con Rufo (Emilio García), un policía rebelde bisexual que tiene la pista de la desaparición de Waldo.Rufo atrae a Joaquín a su casa y le presenta a su sumisa esposa, Beng (Jean García).Un sádico que golpea a Beng regularmente, Rufo convierte a Joaquín en un prisionero y esclavo sexual, como lo hizo con Waldo.Cuando Joaquín finalmente se reencuentra con Waldo, descubre que Rufo está a punto de venderlos como peces a una red internacional de tráfico sexual, junto con su harén personal de cautivos masculinos y femeninos.Con la ayuda de Beng, los dos amantes planean su escape.