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1970, Sébastien, de seis años y medio, es un niño sensible y muy imaginativo. A pesar del cariño que siente por su padre, un soñador inventor, nota la soledad de su madre y cómo hay falta de amor en su vida. Cuando se mudan de casa, no tardará en ver en Philippe, su nuevo vecino, un príncipe azul ideal para su madre.