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Un grupo de excompañeros de una universidad con sus familias planea ir de picnic a la orilla del mar Caspio donde Sepideh, el organizador del viaje, invita a Elly, que es la maestra de jardín de infantes de su hijo, a encontrarse con su otro amigo, Ahmad, quien regresó de Alemania. Elly duda en aceptar la invitación, pero luego dice que está bien. Durante el picnic, un niño y Elly desaparecen.