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Eduard es un vagabundo que viaja desde hace años por ciudades y paisajes. Un día, un recuerdo olvidado hace mucho tiempo regresa y él comienza su viaje de regreso. Toma un autobús, que lo aleja más de su destino. Dos extraños se unen a él en su viaje, juntos intentan escapar de una misteriosa área desierta. Karla, una mujer joven, vive sola y nunca sale de su apartamento. Dos veces por semana recibe la visita de algunas señoras mayores, el club de rompecabezas. Estas tardes son su ventana al mundo exterior. Un día recibe una llamada telefónica, que confunde su vida debidamente ordenada. Los viejos amigos desaparecen, mientras que los no deseados reaparecen. Cuanto más intensas se vuelven las experiencias de Karla y Eduard, más felices parecen desdibujarse los límites entre sus historias. Se desarrolla una pesadilla poética: el tiempo y el espacio se desequilibran.