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En la ciudad de Kaitan,durante el invierno,el astillero local se reduce y los trabajadores son despedidos.Futa (Pistol Takehara) vive con su hermana menor Honami (Mitsuki Tanimura).Pierde su trabajo en el astillero y,sintiéndose inquieto por su situación,va con Honami a ver el amanecer en la ladera de una montaña cercana el día de Año Nuevo.Makoto (Takashi Yamanaka),un nuevo empleado del ayuntamiento,visita la única casa que queda en un área de reurbanización.La vivienda pertenece a una señora de 70 años,Toki (Aki Nakazato) que vive con su gato y algunos animales en su patio trasero.Toki se niega a desalojar la tierra y Makoto intenta persuadirla de que será desalojada a la fuerza.Ryuzo (Kaoru Kobayashi), de 49 años, trabaja en un pequeño planetario,mientras que su relación con su esposa Haruyo (Haruyo Hika) y su hijo adolescente se está deteriorando.Haruyo se libera trabajando como anfitriona en un cabaret.Haruo (Ryo Kase) se ha hecho cargo de la operación de la compañía de gas de su padre,pero le preocupa el estado de su negocio.También tiene una relación tensa con su esposa,quien descarga su ira en su hijo Akira.Taichiro,un conductor de tranvía,ve a su hijo,Hiroshi (Masaki Miura) caminando por el centro de Kaitan.Aunque Hiroshi vive y trabaja en Tokio,ha regresado a Kaitan por negocios.Pero él no contacta a su padre,a pesar de que es la temporada de vacaciones.