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Radicado en un pequeño pueblo, el ingenuo y simplón Brahman Kali, vive con su madrastra viuda y su hijo. Se enamora de Pushpavali, sin darse cuenta de la ira que enfrentará por parte de su madrastra y la comunidad, ya que ella es de una casta inferior. Persiste con su romance y se le pide que no solo abandone la casa, sino también el pueblo. Tanto él como Pushpavali viajan a un reino distante presidido por un rey y su hija ilustrada pero arrogante. La princesa, tras escuchar la melodiosa voz de Pushpavali, la contrata para cantar en su palacio. En su búsqueda por casarse con un hombre más inteligente que ella, invitará a varios eruditos a competir contra ella. Kali, instado por un sabio, también participa en esta competencia, cuyos resultados no solo lo alejarán de Pushpavali, sino que también cambiarán su vida para siempre.