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Dos vagabundos se refugian en un bed and breakfast propiedad de una pareja de ancianos ciegos y su hijo con problemas mentales (pero físicamente imponente) en la ciudad pantanosa de Uncertain, TX. Convencidos de las identidades de sus nuevos huéspedes, los ancianos propietarios del B&B juegan una serie metódica de juegos psicológicos con los vagabundos, lo que resulta en un final retorcido y trágico digno del nombre de la ciudad.