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"Taek" y "Kyon", hijos de los dos Maestros que fundaron la escuela de artes marciales "Taek-kyon", deben mantener el manual de la escuela lejos de las manos de los ocupantes japoneses (principios del siglo XX) y encomendárselo a Priest" Jiham" según la voluntad de sus padres. Los dos amantes, que no se han visto desde la infancia debido al viaje de "Taek" a Seol, se encuentran en la cueva donde se esconde el manual y planean defender el manual hasta la última gota de sangre. Los estudiantes de la escuela, conocidos como "Pyongyang Nalpharam" (pronunciado Nal-Pa-Rem) los ayudarán en este camino, pero los japoneses también quieren apoderarse del manual muy desesperadamente; ya que quieren destruirlo para que su escuela de "Judo" no tenga rival en Asia.