Ang hiwaga ng ibong adarna (1972)

La historia proviene de la novela clásica de Francisco Baltazar (Ibong Adarna) sobre tres hermanos, Prinsipe Alfonso (Panchito), Prinsipe Albano (Babalu) y Prinsipe Adolfo (Dolphy). La tarea era capturar al mágico Ibong Adarna para curar la enfermedad de su padre. El que pueda traer a casa el pájaro será el heredero al trono.