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"After Fall, Winter" es una historia peligrosa, sexy, conmovedora y, en ocasiones, oscuramente divertida sobre dos personas que desean desesperadamente intimidad pero que han forjado vidas de reclusión y fractura emocional, lo que en última instancia significa la perdición de su gran amor. Comienza con Michael, de unos cuarenta años, con pensamientos suicidas sobre su carrera como escritor, que una vez floreció y ahora está en declive. Deja su casa en Nueva York y va a París con la esperanza de encender su pasión por la escritura y la vida. También tiene predilección por S y M. Poco después de su llegada, conoce a Sophie, una enfermera sexy, inteligente y conmovedora que ayuda a los moribundos a hacer la transición al más allá. Ella y Michael tienen química al instante, aunque combativa. Sophie tiene un secreto: su otro trabajo es ser dominatriz. A lo largo de la película, Sophie cuida a una niña, Anais, que se está muriendo de leucemia.