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Sang-Woo (Lee Sang-Woo) es un hombre VIH positivo de 38 años que vive en un pequeño cobertizo con su madre (Lee Yong-Nyeo). Su madre a la edad de 60 años comenzó a trabajar como prostituta para mantenerse a sí misma ya su hijo en su pequeño cobertizo. Mientras tanto, Sang-Woo trabaja como su proxeneta: cobra el pago y programa citas con su teléfono celular. Sus clientes incluyen un hombre parapléjico y soldados de vacaciones. Viviendo su difícil situación, Sang-Woo todavía tiene un fuerte vínculo con su madre. Sang-Woo también alberga una ira intensa en su interior. Su padre (Kwon Bum-Taek) los abandonó y luego se volvió a casar en una familia aparentemente normal. Pero en realidad, su padre se casó con una mujer (Kim Ji-Hee) que es una fanática religiosa y su hijo (Jung Tae-Won) siempre se encierra en su habitación. Sang-Woo a menudo se encuentra con su hija (su hermanastra) para tomar una copa fuera de un templo budista. ¿Podrá Sang-Woo encontrar alguna vez una salida para él y su madre?