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La Escuela de artistas Newlyn floreció a principios del siglo XX y la película se centra en el salvaje y bohemio Grupo Lamorna, que incluía a Alfred Munnings y Laura y Harold Knight. El incendiario antimodernista Munnings, ahora considerado como uno de los artistas más buscados de Gran Bretaña, está en el centro del complejo triángulo amoroso, que involucra a la aspirante a artista Florence Carter Wood y Gilbert Evans, el agente inmobiliario a cargo de la finca del Valle de Lamorna. Verdadera, y profundamente conmovedora, la historia se desarrolla en la belleza eterna de la costa de Cornualles, a la sombra de la Gran Guerra que se acerca.