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Yuki, un ilustrador japonés de fábulas, puede ver los espíritus de los muertos. Llamada en sueños por su prometido muerto, va a Italia, donde conoce a Marcello, un hombre que ha perdido la memoria y que es perseguido constantemente por el fantasma de una mujer. Mientras tanto, Yuki dibuja la historia, narrada por su prometido, de un demonio que tiene prisionera a una joven en una isla. Marcello y Yuki emprenden juntos un viaje...