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Bill, un operativo clandestino un poco peculiar es enviado en una misión a su antigua ciudad natal. Se detiene para visitar a su hermana, Elizabeth, y a su tímida sobrina que cita películas, Suzy, antes de cumplir con su última asignación y mientras está allí se encuentra con una estatua mágica que lo transforma en una adolescente. Deseando mantener su transformación en secreto para su hermana y el mundo en general, Bill le cuenta a Suzy sobre su cambio repentino y ella acepta ayudarlo. Renombrada Jessica, "ella" ahora tiene que lidiar no solo con todos los problemas que trae ser una adolescente, sino que también debe completar su última misión. Una misión que se vuelve más peligrosa ahora que su objetivo ha comenzado a secuestrar a chicas adolescentes. Jessica, con la ayuda de Suzy, debe superar todos los obstáculos que se interponen en su camino mientras intenta encontrar una manera de volver a su forma original, si es que es posible.