Wenceslau and the Gramophone Tree (2008)

Basado en poemas de Manoel de Barros, Wenceslau, un joven, vive con su familia en un pequeño pueblo del país brasileño. A través de los escritos de su abuelo, descubre la poesía y la belleza de las pequeñas cosas. Un árbol que crece misteriosamente a partir de un gramófono, dentro de la casa, separará al abuelo de la familia.