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Zúrich, 1956. El joven profesor Ernst Ostertag se enamora perdidamente de la estrella travesti Robi Rapp y se debate entre su existencia burguesa y su compromiso con la homosexualidad. Ernst se convierte en miembro de la organización gay DER KREIS y vive el punto culminante y el eventual declive de la organización, que en toda Europa es considerada la pionera de la emancipación gay.