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El director Yim Pil-Sung viaja a Bali para rodar la película de terror erótico "Beach of Madness". Mientras filma la película, Yim Pil-Sung se decepciona con las aburridas escenas eróticas. Decide traer al brillante director de cine erótico Bong Man-Dae para darle sabor a la película. La aparición de Bong Man-Dae en el set de rodaje en Bali pone nerviosos al personal y al elenco. Todas las actrices no están nada contentas con la situación. Bong Man-Dae exige más desnudez para las escenas eróticas, lo que va más allá de lo que se inscribieron las actrices. Las actrices deciden oponerse a su decisión.