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Un caleidoscopio de imágenes y colores, destellos de escenas de la vida real y obras de arte animadas, todo con música. No hay trama. El hilo que mantiene unido este largometraje es un personaje hippie animado que se sienta en su sala de estar escuchando una estación de radio de Los Ángeles mientras fuma marihuana. Su "alto" le permite soñar todas las imágenes en pantalla en sonido cuadrafónico de cuatro canales.